“通过一直以来与众多海外投资者的密集沟通 ，瑞银深刻地感受到国际市场对中国资产的关注度正持续升温 。”在5月21日举行的媒体分享会上 ，瑞银全球金融市场部中国主管房东明这样表示 。
房东明指出，市场流动性改善提升了投资者信心 ，国内监管部门也在积极回应全球投资者的关切点。与此同时 ，人工智能 、高端制造等产业链，正不断推动中国股票市场的叙事逻辑转变 ，“再叠加各方面政策的持续推动 ，新‘国九条’对企业新质生产力的引导，我们看到全球投资者从中 、长到短期（对中国）的投资、关注度都是在不断地增加 。 ”
房东明介绍 ，一季度 ，全球投资者对中国的持仓也有一定提升 。在全球投资 、分散投资的大背景下，中国股市的战略重要性将不断提升，为投资者在全球范围内配置中国 、获取超额回报提供了机遇。
瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪也分析称 ，根据瑞银对外资持仓的测算 ，外资对中国资产的配置比例仍处于历史较低水平，外资回流的空间仍旧很大 。
王宗豪进一步表示 ，港股最近一段时间新上市公司之后的表现 ，反映了一些海外投资人对中国核心资产的兴趣和认可，未来还会有更多的长线资金需要回流到中国股票市场 。
从估值的角度来看 ，王宗豪认为 ，相较于其他股票市场，中国股票市场的估值还是处于比较低的位置 ，还是很有吸引力的。数据显示 ，尽管股价有所回升，但MSCI中国指数的估值仍比历史平均水平低7%-8% ，比历史MSCI世界指数市盈率低15% 。与此同时 ，我国在科技领域的突破，也将在中长期内不断提升市场信心，基本面呈缓慢复苏趋势 ，上市公司总体的表现较为强劲 。
谈及港股市场 ，王宗豪表示，今年香港IPO市场复苏 ，年初至今募资总额达到90亿美元 ，同比增长320%；IPO年初至今的平均回报率也达到18%，跑赢恒生指数13%。背后原因除了港股上市公司的质量提高 ，香港市场流动性改善 ，还有海外投资者对中国核心资产偏好提升的影响。
“鉴于关税暂时下调，海外投资者的仓位较轻以及中国股市的估值低于其他市场 ，我们继续看好H股 。 ”王宗豪称 ，当前A-H溢价目前为33%，低于近5年平均水平 ，预计短期内有收窄空间 ，原因包括关税下调后地缘政治紧张局势缓解；如果DeepSeek的模型迭代出新，可能会重新激发对AI的乐观情绪；中国AI股票相对于美国同业的估值折价增加；香港流动性改善以及外资流入增加，香港股票将更加受益 。
具体到配置方面 ，王宗豪称 ，未来将继续采用杠铃策略，一部分是AI、互联网有关的成长性股票 ，还有一部分是高分红股票 ，但在偏好顺序中下调高股息股的位置。由于对金融脱钩的担忧减轻，王宗豪预计AI主题可能再次成为投资者重点偏好 ，互联网公司是布局该主题最热门的方式 。国产替代可能依然是另一个重要主题 ，A股TMT板块仍是布局该主题的最佳方向 。
（文章来源：澎湃新闻）
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